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2024年3月24日
2024年免費線上公益推廣課程--『規劃自主人生』影片連結:
2024年3月20日
《財富智庫》-- 【2024年度開課計劃】暨擴大辦理【大陸地區線上課】說明
2024年3月19日
『課前課』體驗試聽--免費線上課程影片說明
免費線上公益推廣課程--『規劃自主人生』影片連結:
『規劃自主人生』(第一單元)https://youtu.be/2Fhu1aT25Ds
『規劃自主人生』(第二單元)https://youtu.be/9BxvBiDdETM
『規劃自主人生』(第三單元)https://youtu.be/LoERff1HPJU
本線上課為公益推廣課程,推廣目的是:希望『財商知識平等』,讓《資產規劃》實用善知識,透過網路『知識無邊界』之力量,能進入千家萬戶,普惠全民大眾。歡迎社會大眾參與『善知識』推廣與普及,共同學習成長,能以所習得《資產規劃》知識,達到:拓展認知邊界、保障自身及家人權益、提升專業知識技能、規劃自主美好人生、造福社會等實用功能與目的。
2024年3月18日
2024年【 全方位財富管理】--『課前課』内容綱要
『課前課』主題:【規劃自主人生】+【全方位財富管理】
公告一、因應政府推動《信託2.0》,社會將邁入【全方位財富管理】新時代,特推出「全方位財富管理」線上錄播課,作為已報名線下實體課程學員、欲參加《終身成長計畫》者之免費試聽『課前課』,目的是為了降低學習者之間的認知落差,協助會員於實體課正式上課前,對於所學課題有基本的瞭解,『課前課』需註冊會員提供gmail信箱才能觀看,註冊會員後即可不限期觀看/共6小時(『規劃自主人生』3小時+『全方位財富管理』3小時)。免費在youtube平台【不公開】播放(私人課程)。
公告二、因為大家的時間皆非常寶貴;且為了讓試聽學員能自主選擇是否要深入學習?是否要加入《終身成長計畫》會員?所以先在實體課前讓學員們於體驗影片後,若還能接受:曹老師口音重(馬祖口音),講話較直、較實在,可能會冒犯許多人,能認可錄制影片內容須適宜在兩岸皆可播放,且也能接受《資產規劃》往往是要觸碰到讓人不輕鬆的生、老、病、死等沉重議題,《財富管理》更註定了無法迴避探討人性中貪婪、猜疑、恐懼....等弱點;甚至還必須迎難而上去戰勝、超越這些問題。。。同學們看了影片,考慮好能夠接受以上這些後,再自主選擇是否要報名《終身成長計畫》加入成為《試聽會員》。
公告三、 自今年度(2024年)起,《財富智庫》除了仍繼續在台灣已連續開辦15年之開課計劃外;將同步辦理大陸地區【全方位財富規劃管理】課程。凡已報名《財富智庫》之會員、舊生,均可享有【大陸地區線上課程免費試聽】優惠。
【全方位財富管理内容綱要】
單元名稱 |
内容重點 |
時數 (時程) |
公益推廣課 |
(內容與公益免費課程相同) |
3小時 線上課程 |
課前課 --全方位財富管理 (第一單元) |
※認知升級課程--全方位財富管理 ※沒有真正的「顧問」,就沒有真正的「財富管理」 ※財富價值觀&做財富的主人 ※為什麼要學財富管理? ※全方位財富管理實用--保險金信託 ※全方位財富管理實用--不動產以房養老 ※財富管理的常識與反常識 ※通天之眼:什麼不是『全方位財富管理』? |
1小時 線上課程 |
課前課 --全方位財富管理 (第二單元) |
※財富管理策略 ※「理論」與「實務」是兩件事 ※財富管理實務上常見誤區 ※從財富管理「目的」談認知升級 ※財富管理無可替代的工具:信託 ※信託應用實例:天使投資 ※信託應用實例:突破繼承 ※全方位財富管理最重要財商知識--信託規劃 |
1小時 線上課程 |
課前課 --全方位財富管理 (第三單元) |
※財富管理實務經驗分享 ※私人財富管理 ※家族財富管理 ※高齡財富管理 ※高資產者財富管理 ※人生贏家--長期利益&短期利益 ※全方位財富管理新視界:私人財富管家 ※贈禮:財富最大的秘密 ※實例:瞭解財富奧秘,客戶如何能幫自己解決財富難題 ※結語:開創財富新局 |
1小時 線上課程 |
【規劃自主人生】3小時+【全方位財富管理】3小時,合計6小時 |
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※延伸閱讀:誰適合學習《資產規劃》?
※延伸閱讀:『財富智庫』2024年度開課時間表