2022年12月19日

信託規劃目錄總覽


ne   2024年度【財富智庫開課計劃:
擴大舉辦「公益推廣課程」(自2024年起公益免費課程已改為不限名額、無需報名,直接觀看線上影片),本年度免費推廣課程主軸為:【規劃自主人生】公益講座。
   另專為『舊生』及『會員』備有『課前課』--【全方位財富管理】免費線上課程,歡迎『舊生/會員』報名參加。
2024年週三平日班『信託師資專班』(全方位財富管理--實務指導課程),4月17日起至5月15日開課,共四週八堂課(每堂課均為3 小時,5月1日適逢勞動節休息一天),本班採會員制/線下實體課/每系列24小時。平日班之開課目標為:創建『全方位財富管理』環境,養成「獨立規劃顧問師/師資人才」,讓《信託2.0》提供全體國民所需服務的同時,也為學員開創永續發展的利基,以營造全方位財富管理新時代互利雙贏的契機。
財富智庫】假日班仍持續定期為專業人士推出「信託規劃實戰班」系列課程,5月18日、5月19日、6月1日、6月2日開課,共四天八堂課(每堂課均為3 小時),本系列課程為《財富智庫》必修課,十餘年來採保證開課、循環開課,每年至少開課兩輪,學員皆可日後補課複習。線下實體課/每系列24小時 。

開課日期均會在『部落格』『財富智庫』事先公告。歡迎學員們可依專業需求、學習興趣、職涯規劃等...自行選擇適當之課程,謝謝。


 .不動產的良善新制度 : 信託規劃

      1.不動產信託簡介
    
 .不動產信託專題討論
      





      7.由『信託規劃』談〔不動產顧問制〕----- (上)(中)(下) (註:本篇文章已全文刊登於民國102年6月出刊之【桃園縣地政士公會會刊】)

.不動產信託常見問題:問答集




.信託認識與推廣:



          4.信託法修正草案條文對照表及說明 (分章節介紹) 

          5-1.信託推廣課程 :屬推廣課程,適一般大眾的實用內容。以淺顯易懂的實例與討論來介紹專業知識,引導非金融、法律、財稅...等行業之人也能夠認識信託並應用於生活中。
          5-2.【信託實戰】:含專業人士信託規劃必修課程:『全方位財富管理--資產信託規劃實戰』8堂課,及信託專題(財富金磚系列)課程:『全方位財富管理--信託與投融資實戰』8堂課全國首創循環保證開課,適專業人士及相關領域之從業人員研習。
          5-3.財富智庫成長營】:獻給願意終身學習、勇於不斷拓展知識邊界的頂尖高手的『全方位財富管理』課程。以完整全面之觀點闡述資產保護與傳承、財富策略、資產規劃、信託與投資、財富增長...等高階財富管理中最核心的議題,適合具實務經驗者及有心轉型為資產規劃師、高階諮詢顧問、私人財富管家之各行業菁英。



.信託相關判解函釋

           1.歷年實用信託相關判解函釋  (1~12)

           2.近年最新信託相關判解函釋 (共十一篇)

         
           
          

曹慶好地政士事務所     曹慶好不動產信託顧問事務所
     
地址桃園市八德區介壽路二段921 事務所位置圖及交通資訊

諮詢預約電話: 03-3680429    0920570258  

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8 則留言:

  1. 今日5/5,FB上有發訊息,十分倚重您的意見分享,煩請留意,謝謝!

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  2. 請問目前不動產信託針對房屋稅,土增稅,所得稅,契稅,地價稅有什麼問題需要改善嗎
    謝謝您的回答~

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    1. 您好: 本事務所於2016.1.23日有一個免費講座【信託規劃--實務研討】&學員回娘家活動,開放部分名額給新生,若您對信託規劃以及相關稅務方面有興趣,歡迎踴躍報名,詳請可以點連結查閱http://dhy789.blogspot.tw/2016/01/2016123-1000500-105112122.html

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  3. 信託規劃的費用如何計收

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    1. 您好:

      本事務所收費方式都是採【專業顧問制】,每二小時5000元,如有後續的委辦案件可以全額折抵,如果有需要專業的協助,歡迎與本事務所預約,我們會提供最專業的諮詢顧問服務,敬祝您圓滿順利。

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  4. 您好,目前家裡母親的老房子即將進行都更,但發現須繳幾百萬的土地增值稅,而且因我把公司地址設在家裡而不適用自用住宅優惠,請問這有沒有可能在建商都更前先將房子信託處理,來節省土地增值稅呢?如果可以節稅,那我們會考慮先做信託規劃,謝謝~

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  5. 您好:
    不動產因營業登記而不適用自用住宅土地增值稅優惠,若土地增值稅金額巨大且撤銷(或遷址)營業設立後可符合優惠條件時,最重要最急迫應優先處理的就是:趕快去辦理撤銷(或遷址)營業,以使土地所有權人一年後能夠適用自用優惠條件,其它事情可日後再研議或再依個案情形再說,這才是正確的處理方式。
    不動產信託主要目的並非節稅,欲利用信託達到節省下土地增值稅需超專業的規劃能力及需視個案條件剛好能配合,方能達到節稅效果(但要特別注意坊間很多庸醫誤以為信託移轉無須交增值稅,或更多巫醫雖明知信託歸屬他人時或信託存續期間處分時仍須交土地增值稅但故意隱瞞欺騙)。
    也許下列的建議並不順耳,但本網站秉持傳播正確知識之理念俾使真正能幫助到人,盼您能認真思考:
    1. 鉅額稅賦絕無可能僅憑網路提問或電話詢問就能節稅成功,一般若無詳細書面資料及針對個案、多方共同討論……是不可能搞定的。世間沒有節稅專家;只有稅務專家,若輕信節稅專家之言者多淪為被收割的韮菜。
    2. 都更涉及法令多,需高專業度及整合度高,建議一般民眾(不論是個人或全體住戶)在與建商或開發公司洽談條件或簽約時,應聘請真正不涉及利益之專業公正人士為諮詢顧問,以確保權益,切不可只聽建設公司或開發商所謂的律師、代書、顧問等片面之言,方能避免「利益衝突」及「資訊不對等」。例如您本次提問的:《臨時發現不適用自用住宅土地增值稅優惠要交幾百萬的稅金》這樣離譜的事,專業的建設公司及開發公司是不太可能沒注意到的,反而是有人想利用「資訊不對等」牟利或利用一般民眾「不懂信託、都更等稅務」而從中佔便宜的可能性更大一些。
    3. 只要是高額稅賦皆很難僅因辦了信託就能節稅,不論是土增稅、所得稅、遺產稅、贈與稅皆然,坊間所謂的信託節稅多是誆人的把戲,請您要特別注意。雖然本人處理過非常多信託節省高額增值稅的案例,但大多運用的是信託『遞延稅賦』的特性;而非『信託節稅』之功能,而且前提一定要各權利義務方達到高度共識才能成功實行。只能再次善意提醒您:用正確的方法做正確的事方為安身保產之正道。
    祝您圓滿順利 曹慶好敬上

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    1. 相當感謝曹老師這麼詳細的回覆與告誡,這樣我瞭解了,我們也會更加小心應對都更的各項事宜,並且思考不動產信託的需求,後續如果有需要,會直接與您的工作室連絡預約諮詢與規劃,再次感謝曹老師!

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