2009年5月30日

課程推廣目錄總覽

2009/05/30 08:53
    本事務所開設之【信託實戰】、【全方位財富管理】系列課程,皆可針對學員之實際需求,提供「客製化」量身訂作的建議與專業的意見,故最適合案例討論教學及個案諮詢顧問(因為「量身打造信託契約」正是信託規劃最大的特性),一對一授課效果佳;但亦可採二人同行、三人同行、多人包班等,不論人數一律固定僅收課程鐘點費5000/(2小時)。也歡迎顧問公司、仲介(代銷)公司、法律稅務相關業者、投資公司...等量身規劃課程內容;以協助 貴公司能掌握趨勢、開創商機,並有助於提供給您的客戶更完整、更全面、更專業的服務。


ne   2024年度【財富智庫開課計劃:
擴大舉辦「公益推廣課程」(自2024年起公益免費課程已改為不限名額、無需報名,直接觀看線上影片),本年度免費推廣課程主軸為:【規劃自主人生】公益講座。
   另專為『舊生』及『會員』備有『課前課』--【全方位財富管理】免費線上課程,歡迎『舊生/會員』報名參加。
2024年週三平日班『信託師資專班』(全方位財富管理--實務指導課程),4月17日起至5月15日開課,共四週八堂課(每堂課均為3 小時,5月1日適逢勞動節休息一天),本班採會員制/線下實體課/每系列24小時。平日班之開課目標為:創建『全方位財富管理』環境,養成「獨立規劃顧問師/師資人才」,讓《信託2.0》提供全體國民所需服務的同時,也為學員開創永續發展的利基,以營造全方位財富管理新時代互利雙贏的契機。
財富智庫】假日班仍持續定期為專業人士推出「信託規劃實戰班」系列課程,5月18日、5月19日、6月1日、6月2日開課,共四天八堂課(每堂課均為3 小時),本系列課程為《財富智庫》必修課,十餘年來採保證開課、循環開課,每年至少開課兩輪,學員皆可日後補課複習。線下實體課/每系列24小時 。
      開課日期均會在『部落格』『財富智庫』事先公告。歡迎學員們可依專業需求、學習興趣、職涯規劃等...自行選擇適當之課程,謝謝。

. 信託慈善公益講座---愛的信託 (:開放免費「公益講座」及「推廣課程」,詳請參考【簡介)
九之1.財富金磚系列:「創富致富」課程綱要(全國首創及業界唯一結合『信託』與『資產投資規劃』的實戰課程,詳見課程特色簡介)
九之2.財富金磚系列:「投資贏家」課程綱要(全國首創及業界唯一結合『信託』與『資產投資規劃』的實戰課程,詳見課程特色簡介)
.信託專題----夫妻財產制與賸餘財產分配請求權【課程綱要
    (較適合「個案諮詢顧問」及「一對一疑難解析」,請參考:關於夫妻剩餘財產差額分配請求權 )
十一.信託專題----「債權人保護」與「脫產疑慮」【課程綱要
十二相關行業內訓課程----信託入門及信託稅法概要
十二之1. 一般公司(非屬不動產專業)教育訓練、讀書會、成長團體....等【生活實用】課程---信託與生活
十四.【不動產信託實戰】系列課程--------課程內容簡介  講師簡介
十六.100.11.17課程新訊 : 為因應「實價登錄」即將上路,且觀察可能實施「實價課稅」之趨勢,其必將對不動產相關業者及房地產投資者等所帶來巨大之衝擊。~~本所       【信託實務】系列課程自即日起,將一律增開專題【應如何面對「奢侈稅」與「實價課稅」新制】(信託專題---由【奢侈稅】與【實價課稅】談信託節稅規劃)~~詳請點閱參考請注意房地產新稅制-----房屋買賣將實施「實價登錄」
十七.100.12.25公告 明年度(2012)系列信託實務【推廣課程】已開始接受預約報名, 開課前完成預約另有優惠,詳請參考連結至 (2012)系列信託實務【推廣課程】】,謝謝。
二十.本年度假日班第二梯次【七月--信託實用課程】+【八月--信託專題課程】已於8 25日圓滿結束。
二十一. 信託規劃實戰平日班』,由創世紀顧問公司在913(星期四)開始,請點擊連結【創世紀顧問公司】網頁;並逕向創世紀公司報名。
二十二.101.09.18公告 本年度(假日班第三梯次)信託實戰課程【信託實用】,確定於929(星期六)開課,【提前預約享有特別優惠】,謝謝。
二十三.101.11.01公告 本年度(假日班第三梯次)信託實戰課程【信託專題】確定將於1112(星期六)開課(本年度【假日班】最後一梯次) 歡迎索取【課程表】及【報名表】 ,預約報名享有優惠價,謝謝。
二十四101.12.17公告 課程新訊 : 2013年度(假日班)信託實戰課程【信託實用】確定將於102112(星期六)開課, 歡迎索取【課程表】及【報名表】 ,預約報名享          有優惠價,謝謝。
二十五.102.01.10公告: 加開年前最後一輪『假日班--信託實用課程』112(星期六)起開課中。敬請舊雨新知準時至16號教室報到。跳堂之舊生可免費補課;亦歡迎新同學插班報名,謝謝!
二十六.102.03.01公告: 2013年全新『假日班--信託專題課程』(點擊參考課程內容),將於39(星期六)起開課。敬請舊雨新知準時至16號教室報到。謝謝!
二十七.102.3.27公告 : 2013年度(假日班)信託實戰課程【信託實用課程】+【信託專題課程】(全新課程)招生中,確定將於102413(星期六)起連續開課(:【信託實用課程】結束後休息三周,(61日起)再接續【信託專題課程】) 歡迎索取【課程表】及【報名表】 ,預約報名享有優惠價,謝謝。
 二十八.102.4.26公告 (:五月份第一期【財富金磚課程】,因銀行、工商研究社、聯誼會等單位包場,人數已額滿。欲參加【【早鳥特惠方案】】者,請報名九月份第二期課程。)
二十九. 102.05.27 【信託專題課程】,6/1(週六)起開課 
三十.102.05.30 為推廣信託,自民國101年七月起,信託實用課程】與【信託專題課程】已採『交互循環開課』、『保證持續開課』方式,以方便學員、專業人士..等隨時補課,日後將不再逐一招生與公告(「開課日期」與「課程內容」請注意【最新課程訊息】即可)。感謝您的支持與愛護,讓信託規劃課程能順利持續下去,大家共同使《信託推廣》在台灣又邁進了一大步。

2016公告 :   為貫徹本部落格『推廣資產規劃』之理念,及保持『正確信託觀念普及』之初衷,日後將不在本部落格討論及回答「投資」相關議題。信託與投資、致富等相關之內容財富智庫將另開闢『高階財商--信託與投(融)資』專題課程,採「永續經營之理念」及「提升多維視角戰略眼光」的教學方式,供學員長期學習,由財富智庫主理人曹慶好完整闡述『全方位財富管理』觀點(版主註 : 資產規劃絕非狹義之理財;信託功能更不限於投資,甚至可以說信託最主要之運用與效益遠比投資大太多了。)。鑒於維護『信託規劃顧問應超然獨立、與任何利益無涉』之理念,本事務所開辦之《信託規劃實戰》及《公益講座--信託推廣》課程,亦將不會特別再介紹投資案例,與「信託理財投資」相關之課程日後只會在【高階財商】或【財富金磚】課程中介紹。


      另本事務所備有【認識資產信託規劃】、【財產移轉--遺產贈與節稅規劃】、【投融資規劃--資產安全及權益保障】、【法拍屋實戰】、【高資產人士信託規劃實務】、【資產管理與財富增長】、【資產配置--全方位財富管理】....等課程,每單堂課(一般建議每單堂三小時)皆會準備3~5個由本人親自辦理成功之可行實務案例(絕不紙上談兵,與坊間無實戰經驗之名嘴型、學者型講師完全不同) 適合仲介公司、代標公司、銀行、保險公司、稅務理財、資產及物業管理....等相關業者教育訓練、實務討論之用;亦適用於公會、協會、讀書會...等內訓與研討。歡迎預約課程,並可依  貴單位實際業務需求規劃而安排調整不同時數、內容之課程。(點擊參考:本事務所歷次【信託課程】及【資產規劃實務研討】照片集錦 )



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2 則留言:

  1. 您好,想詢問是否可以邀請至醫院幫志工做信託的說明呢?

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  2. 您好,我是曹顧問的課程助理段小姐,本事務所是以推廣信託規劃觀念為本旨,所以很樂意至貴單位進行推廣及交流,曹老師的講師費是二小時5000元,三小時7500元,依次類推,若是立案的社福單位或弱勢團體辦理的公益講座則是免費,只需行正式的邀請公文即可。
    詳細課程事宜請直接撥打預約專線0920570258,段小姐,謝謝!

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