『財富智庫-假日班』2024年5月【全方位財富管理--信託規劃實戰】系列課程，假日班5月18日、5月19日、6月1日、6月2日共四天/8堂課。

 

『財富智庫-假日班』2024年5月【全方位財富管理--信託規劃實戰】系列課程，假日班5月18日、5月19日、6月1日、6月2日共四天/8堂課。

              2024年度【全方位財富管理--信託規劃實戰】系列課程(『財富智庫』必修課程，採保證開課方式-共24小時/8堂課)。本期為假日班，確定於5月18日、5月19日、6月1日、6月2日(共四天/8堂課)開課。「舊生」及「會員」可免費補課、再次複習，詳情見『財富智庫社團』公告)。👉線上報名表

          歡迎新生進入《信託規劃》&《財富管理》的殿堂，也歡迎舊生們複習重複再聽，凡『舊生』或『終身成長計畫會員』，日後均可補課複習，以便於同學們終生學習(詳見:推動《終身成長計畫》--優惠方案實施中)，謝謝。

new2023年起，凡已完成報名實體課程者，或申請加入【終身成長計畫】/成為試聽會員者，一律贈送【財富智庫】線上課程《信託推廣&信託實務問答》2堂/6小時，除了享先免費線上課程(課前課)試聽外；還可先上實體課(任選假日班或平日課程2堂 )體驗滿意後再決定正式報名班別，亦可不附任何理由全額退款。建議會員先聽過免費線上課程 (《信託推廣&信託實務問答》2堂/6小時)，再來上實體課，此為《課前課》性質，目的是:課前「對所學內容有概括性瞭解」、在上課與討論過程中「降低會員間認知落差」，詳細說明詳見:免費線上《課前課》體驗試聽影片說明。

全方位財富管理--信託規劃實戰系列

假日班課程表

日期/時間	主題	課程內容	講師
信託實戰系列 113年5月18日(週六) 上午9:30~12:30 .................... 113年5月18日(週六) 下午1:30~4:30	信託契約篇 ---信託契約規劃實務指導 ........................ 信託活用篇 ---不動產信託實例解說與互動式討論	◎主題: 『信託契約書』實務研討(1小時)     n信託契約書最大的特性--量身訂製     n信託契約書的效力--公契與私契的法律效果     n認識信託的靈魂---【信託私契規劃】 ◎主題: 『信託私契』實務指導(2小時)  n一.信託契約書的五大基本要素 n二.重要不能遺漏的條款 n三.能讓信託規劃更完善的配套(特約條款) n四.雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽 n五.不動產信託契約實務分享 n六.信託簽約實務與最常見的訂約狀況 ................................................. ◎主題一:不動產信託活用—實例探討(2小時) n信託規劃節稅實例(一)(二) n信託規劃保護財產實例(一)(二) n老年安養信託規劃實例(一)(二) n照顧特定對象信託規劃實例(一)(二) n利用信託規劃解決各種不動產疑難實例(一)(二) ◎主題二:現場提問討論與歸納分析(1小時) n現場提問與討論&心得交流---如何在生活中及工作中活用『信託』 n案例類型歸納與分析 n辦理各種不同類型信託之重點與應注意事項	曹慶好 顧問
信託實戰系列 113年5月19日(週日) 上午9:30~12:30 ................ 113年5月19日(週日) 下午1:30~4:30	信託節稅篇 ---『信託』與『節稅規劃』 ........................ 『高資產人士』節稅篇 ---『高資產人士節稅』與【信託規劃】	◎主題: 『信託』與節稅規劃』 (3小時) 一、熱門話題---應如何面對「房地合一」新制 二、【節稅規劃】&【信託規劃】 三、信託稅制與信託課稅時機 1.信託相關稅賦 2.信託課稅的兩大原則：【導管理論】與【實質課稅】 3.信託課稅的兩大重點：「信託所得」與「受益權」 4.信託財產的「課稅時機」與「免稅規定」 5.信託稅務的關係人：「申報義務人」與「納稅義務人」 四、【信託財產專戶】及信託所得申報 五、信託節稅實務案例分享與討論 ....................................... 『信託』與『高資產人士』節稅篇(3小時) ◎主題1.「高額稅賦」節稅篇 n由【新稅制】談投資與信託規劃 n『高額稅賦』與『信託規劃』---專題介紹 n『投資』與「高資產人士節稅規劃」實務 n【稅制改革】中尋找高資產人士信託新契機 ◎主題2.「高資產人士」節稅篇 n高資產人士「信託節稅規劃」   ---財富移轉、財產分配、資產傳承常見問題 n『高額增值稅』與信託 n『突破特留分』與信託 n『遺贈稅規劃』與信託 n附錄 : 由【節稅規劃】談房地產投資人(高資產人士)【安身保產】之道 n附錄 : 常見「節稅策略」與「脫法行為」	曹慶好 顧問
信託實戰系列 113年6月1日(週六) 上午9:30~12:30 .................. 113年6月1日(週六) 下午1:30~4:30	『夫妻財產信託』與『家族財產移轉』規劃 .................... 信託脫產疑慮與『債權人保護』	一.【夫妻財產規劃】與【信託】(1.5小時) ◎財富密碼:夫妻財產與信託 ◎真的昰登記誰的就屬於誰的嗎?---我國現行之「夫妻財產制」 ◎何謂【剩餘財產差額分配請求權】？ ◎「剩餘財產分配請求權」之權利性質探討 ◎夫妻財產與信託規劃---歷年重大法令變革及規劃實務 ◎「夫妻財產制」多次修法之因應之道 ◎如何運用「信託」解決「夫妻財產」問題 二.『家族財產信託』與『財富移轉』(1.5小時) ◎有智慧的大愛--未婚子女財產之妥善安排與信託保護 ◎如何聰明維護婚姻並適當保障基本財產權益？ ◎如何運用『分年贈與』及『信託受益權贈與』移轉與配置資產？ ◎家族長輩(或配偶)死亡時之信託節稅規劃 ◎離婚夫妻與再婚者之財產分配及信託規劃 ◎有『企業風險』 (例:擔保、訴訟…等風險)家族之信託避險規劃 .................................................... 一.信託≠脫產 & 信託之誤用(1.5小時) ◎信託最重要的功能 ---『資產保護』與『財產獨立』 ◎信託之誤用---債務人『脫產行為』與『損害債權行為』 ◎事前合理的『信託規劃』＝具有遠見者之睿智行為 ≠ 『違法脫產行為』 ◎債務人脫產與信託撤銷權 ◎信託脫產之法律(民事、刑事、行政)責任探討 二.債權人保護 & 脫產預防與規範(1.5小時) ◎【預防勝於治療】之重要信託觀念 ◎實用之財產保全措施(非訟程序) ◎常見之信託訟爭類型(訴訟程序) ◎非訟程序---「債權人保護」實務案例討論 ◎訴訟程序---「債權人保護」實務案例討論	曹慶好 顧問
信託實戰系列 113年6月2日(週日) 上9:30~12:30 ................ 113年6月2日(週日) 下午1:30~4:30	「信託財產」繼承&『遺贈規劃』 .......................... 信託實務研討 一.信託財產『取得』、『管理』與『處分』 二.提問、討論、歸納、總結	一.「信託財產」繼承 & 【遺囑信託】(1.5小時) ◎專業人士(繼承人)應特別注意之事項---信託財產繼承概述 ◎「遺囑」的功能與侷限(與遺囑信託比較) ◎傳統『繼承制度』與『遺囑制度』常見的缺點與弊端(與遺產信託比較) ◎『信託財產』與『繼承』 ◎信託遺囑的優點 ◎規劃信託遺囑之重點 二.財產傳承--【遺產信託】 & 【遺贈規劃】(1.5小時) ◎信託遺贈規劃案例介紹--- 『隔代繼承』 實例 ◎信託遺囑案例介紹(一)--- 『永保祖產』 實例 ◎信託遺囑案例介紹(二)--- 突破『特留分』 實例 ◎「信託遺囑」與「遺贈規劃」實務討論 ◎量身打造最符需求的信託遺囑」 .................................................... 一.信託財產『取得』、『管理』與『處分』(2小時) ◎現場提問與【互動式】回答(由學員提供問題) ◎學員提供個案信託實務討論(若學員無適當案例；則由老師提供實例討論) ◎由【以房養老(反向貸款)】談『公益信託』之【前景】與【市場】分析 ◎金錢信託實務案例分享--特定目的(取得不動產)信託 ◎討論:信託財產『取得』 ◎討論:信託財產『管理』& 信託財產『處分』 二.互動式提問與討論&整理、歸納與總結(1小時) ◎如何開發與掌握『信託商機』? ◎信託能解決甚麼問題 ? ◎誰需要信託規劃 ? ◎委託辦理不動產信託規劃應注意事項 ◎承辦信託規劃之從業人員應注意事項	曹慶好 顧問

註1:信託實戰系列中的所有課程皆為獨立單元，並無特別要求一定要按順序上課(可插班或順延補課)，學員們無須擔心跳堂而影響課程銜接。

註2:課程內容資訊量大，歡迎學員錄音以方便日後複習。

課程時間:
全方位財富管理--信託規劃實戰系列--5月假日班確定於5月18日、5月19日、6月1日、6月2日(共四天/8堂課)開課，上課時間為上午9:30~12:30；下午1:30~4:30。

 講師:信託規劃顧問   曹慶好

上課地點:
台北市重慶南路一段77號3樓之4(捷運臺大醫院站、台北車站、西門站，這三站皆約步行10分鐘可達)。

課程費用: 

 原價每堂課2000元/3小時，團報八堂優惠價 $12000元/24小時，含教材講義。

***早鳥優惠+團報【最惠價】:於開課前已完成匯款者，一律比照『常年會員』、『舊生』享有【最惠價】(即團報優惠價12000*早鳥優惠0.9=最惠價10800元)，並可享終身學習福利，日後可免費補課(複訓僅收每堂200元場地費)。

***為方便學員安排上課時間，達到終生學習成長之開課目標，本系列【全方位財富管理--信託規劃實戰】採保證開課、循環開課，15年來每年至少開課兩輪，連疫情期間亦未曾間斷，學員皆可日後補課複習。

◎上課費用說明

◎『補課』及『退費』相關規定(報名須知)

◎擴大推動《終身成長計畫》--優惠方案實施中

報名方式:先預約👉線上報名，匯款後，請點擊加入課程助理

Line帳號： @180klpin  

告知助理您的【中文姓名】及【轉帳後五碼】

謝謝~

課程聯絡人：段小姐 0920570258。於繳費、匯款或轉帳後，可以電話確認是否已入帳及安排座位。

匯款郵局帳號:0121180 0266193 戶名：曹慶好

立帳郵局：八德更寮腳郵局郵局   代碼：700

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hot: 鼓勵會員免費加入『財富智庫』FB『社團』積極參與課後實務交流與討論(為提升學員學習成效，日後每一堂課都會增加一個與課程主題相關之「課前/課後思考題」，曹老師也會發表課程主題之延伸討論與個人觀點，歡迎大家一起在社團踴躍交流討論。)

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【財富智庫交流成長營--全方位財富管理】(含「財富智庫信託師資專班」+「策略思維成長營」+「信託規劃實戰系列」+「財富金磚--不動產菁英交流營」+「曹顧問私享會」)
【財富智庫】主理人簡介 及 信託實戰課程特色簡介 

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2024年免費線上公益推廣課程--『規劃自主人生』影片連結:

免費線上公益推廣課程--『規劃自主人生』影片連結:

『規劃自主人生』(第一單元)https://youtu.be/2Fhu1aT25Ds

『規劃自主人生』(第二單元)https://youtu.be/9BxvBiDdETM

『規劃自主人生』(第三單元)https://youtu.be/LoERff1HPJU

    本線上課為公益推廣課程，推廣目的是:希望『財商知識平等』，讓《資產規劃》實用善知識，透過網路『知識無邊界』之力量，能進入千家萬戶，普惠全民大眾。歡迎社會大眾參與『善知識』推廣與普及，共同學習成長，能以所習得《資產規劃》知識，達到:拓展認知邊界、保障自身及家人權益、提升專業知識技能、規劃自主美好人生、造福社會等實用功能與目的。

     2024年免費公益推廣課程時數:三小時，分為三個單元，每單元一小時。自本年度起參加公益推廣課程方式改為:在『公益推廣週』期間，無需事先報名；以學員任意自由、免費參加方式線上辦理。

     2024年「公益推廣週」:即日起擴大辦理『知識無邊界』活動，自今年度(2024年)起，在台灣已連續開辦15年之免費『公益推廣課程』將在台灣、大陸兩岸同步公開辦理。

   《免費推廣課程》雖為純公益活動；我們雖敢保證內容絕對是良心課程、實用課程，十六年來曹慶好老師也明明是自掏腰包推廣善知識，但我們卻會將『公益推廣影片』在公益推廣週過後，限定只對真正願意『自主學習』之舊生/會員開放，主要原因有:曹老師口音重(馬祖口音)，且講話較直、較實在，課程中愛講真話容易冒犯許多人，還要學員能接受《資產規劃》往往是要觸碰到讓人不輕鬆的生、老、病、死等沉重議題，《財富管理》更註定了無法迴避探討人性中貪婪、猜疑、恐懼....等弱點；甚至還必須迎難而上去戰勝、超越這些問題。另外，因2024年起，公益推廣課程在台灣、大陸同步公開推出，學員可接受錄制影片內容須適宜在兩岸皆可播放。。。同學們看了第一單元，認可以上這些後，再自主考慮是否繼續學習後面接續之第二、第三單元公益課程及其他的免費試聽課。

     『規劃自主人生』--(第一單元)主要內容 : 

☆公益推廣課程--規劃自主人生

☆從曹老師的課程定位，淺談『規劃學』

☆『規劃學』是真正的『貴人學』 

☆資產規劃&財富管理 

☆什麼是『全方位』財富規劃管理? 

☆從歷史故事看「傳富」的智慧 

☆生活中「散財」的智慧 

☆規劃自主人生--談談『人生』 

☆成長人生--什麼是我們能規劃、可控制的? 

☆審慎思考人生 

☆蘭花的一生&自主美好人生

     『規劃自主人生』--(第二單元)主要內容 : 

☆一般人慣用的思維方式 

☆願望思維&規劃思維 

☆對價--求真務實的規劃成長人生 

☆中國人的規劃智慧 

☆規劃思維&顧問思維 

☆終局思維&換位思維 

☆高手思維--談談『選擇權』 

☆對『資產規劃』常見的誤解 

☆「規劃」的錯誤認知&重大誤區 

☆規劃會失敗的主要原因

     『規劃自主人生』--(第三單元)主要內容 : 

☆規劃人生--人人都擁有可規劃的資產 

☆如何讓時間、信用越來越有價值? 

☆顧問是如何處理疑難複雜問題的? 

☆智慧人生--利中見弊&弊中見利 

☆資產規劃最實用、最重要的工具 

☆ 接地氣的資產規劃 

☆為什麼一定要有在地化的資產規劃與管理 

☆認知升級--正確的方式做資產規劃 

☆新時代的契機、挑戰與應對策略 

☆人生的價值--圓融人生 

     同學們聽完以上三小時公益推廣課程後，若有興趣繼續更深入學習，可報名成為【試聽會員】，完成報名者即贈送免費「課前課」6小時(線上錄播課，不限期觀看)。如果僅參加《公益推廣--規劃自主人生》3小時免費線上課程者，於「公益推廣週」期間內，無須報名即可不限名額觀看線上影片。

     更多詳細資料請參考: 👉 『課前課』體驗試聽--免費線上課程影片說明

           

                   ※延伸閱讀:誰適合學習《資產規劃》?

                   ※延伸閱讀:『財富智庫』2024年度開課時間表

                        

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《財富智庫》-- 【2024年度開課計劃】暨擴大辦理【大陸地區線上課】說明

開學公告:財富智庫【2024年度開課計劃】說明事項 

       各位讀者朋友及同學們大家好，2024年度《財富智庫》即將正式開學，除3月25日起定期舉辦【公益推廣週】活動外；4月17日起《信託師資專班(週三平日班)》、《信託規劃實戰班(假日班)》將持續開課。 為擴大推廣【全方位財富規劃管理】；讓實用善知識普惠大眾，自今年度(2024年)起，在台灣已連續開辦15年之免費『公益推廣課程』將在台灣、大陸兩岸同步公開辦理(詳見:《財富智庫》【全方位財富規劃管理--大陸地區線上開課計畫】說明)。凡已報名《財富智庫成長營》之會員、舊生，均可享有【大陸地區線上課程免費試聽】優惠。 

       大陸地區線上課程，預計四月起線上試播、五月起正式公開。 

       另四月起《財富智庫》恢復受邀(包班)課程，平日除周三外，其餘平日及夜間班開放各專業公會(協會)包班，誠邀學習成長單位、辦訓機構、讀書會...等包班學習。 

 ※2024年【公益推廣週】:即日起擴大辦理『知識無邊界』活動，『規劃自主人生』線上錄播課程，免費在youtube平台公開播放。本線上課為公益推廣課程，推廣目的是:推動「財商知識平等」，希望『全方位規畫管理』觀念進入千家萬戶，普惠全民大眾。歡迎社會大眾參與『善知識』推廣與普及，共同學習成長，能以所習得《資產規劃》知識，達到:拓展認知邊界、保障自身及家人權益、提升規畫管理知識技能、規劃自主美好人生、造福社會等實用功能與目的。不限對象/不限人數/3小時。 (自2024年起，公益推廣課程改為:在公益推廣週期間無需事先報名；任意自由免費參加方式辦理。)👉免費線上課程影片說明

※2024年【會員免費試聽】:3月25日起 ，『規劃自主人生』+『全方位財富管理』線上錄播課程，免費在youtube平台【不公開】播放(私人課程)，本試聽課屬「課前課」性質，目的是為了降低學習者之間的認知落差，協助會員於實體課正式上課前，對於所學課題有基本的瞭解，需註冊會員提供gmail信箱才能觀看，不限期免費觀看/共6小時 。👉『課前課』線上課程影片說明

 ※2024年《信託師資專班(週三平日班)》，每班招收會員以21人為上限(不論實戰系列或實務指導課程，與會員互動討論皆較頻繁，故採小班教學制)。4月17日起至5月15日開課，共四週八堂課(每堂課均為3 小時，5月1日適逢勞動節休息一天)，本期主題『全方位財富管理--實務指導』，採會員制/線下實體課/每系列24小時。

 ※2024年《信託規劃實戰班(假日班)》 ，每班招收會員以21人為上限(不論實戰系列或實務指導課程，與會員互動討論皆較頻繁，故採小班教學制)。5月18日、5月19日、6月1日、6月2日開課，共四天八堂課(每堂課均為3 小時)，本系列課程為《財富智庫》必修課，十餘年來採保證開課、循環開課，每年至少開課兩輪，連疫情期間亦未曾間斷，學員皆可日後補課複習。線下實體課/每系列24小時 。

 ※ 為擴大推廣【全方位財富規劃管理】；讓實用善知識普惠大眾，自今年度(2024)起，免費公益推廣課程將在台灣、大陸兩岸同步公開辦理，後續大陸地區線上課程預計四月起線上試播、五月起正式公開。凡已報名台灣《財富智庫成長營》之會員、舊生，均可享有【大陸地區線上課程免費試聽】優惠。 

 ※會員費:「舊生/試聽會員」繳交新台幣3000元試聽會員費後，即尊享『試聽會員』資格與福利。試聽會員費為預約保證金性質，目的是方便安排座位、準備講義，及更重要的是把您我最寶貴的時間騰出來，因此，無論您日後是否參加正式課程，皆有【無條件（不限期、無需理由）全額退費】之權，說白話一點:會員費是屬會員的，隨時由試聽會員決定是否退回。 

 ※試聽會員福利:除了免費贈送【財富智庫】線上課程《規劃自主人生》3小時+《全方位財富管理》3小時+『大陸地區線上課程』之福利外；另可任選《財富智庫》實體線下課程2堂/6小時，享先免費上課試聽滿意後再付學費之優惠。因為《財富智庫》有信心:我們的課程保證是優質實用之高CP值課程；是真正幫助您活出「自主自在、活耀人生」立己達人的良心課程。若您於學習後滿意課程內容；並覺得有助於強化專業能力、提昇認知升級，經您肯定所習得知識可改善思維觀念與行動力，且真正能實用於生活、家庭、工作中，並由您確認(而非講師自吹自擂)是使自己、家人、客戶能真正受惠之『善知識』後，您再繳學費。 

 ＊註1:【財富智庫】多年來明明是自掏腰包推廣善知識，卻為何是採《會員制》? 因為我們知道一個道理:就是『學習』的本質是要「脫離舒適區」，其實有的時候是會讓人感到不舒服，尤其是像《信託規劃》這樣高階財商知識的深度學習，甚至是會讓人感到痛苦的。因為它時常要讓人必須去直面人生中最重大、最終極的課題，例如每個人都要經歷的:生老病死；例如我自己或我們最摯愛的親人老了、死了該怎麼辦? 例如我們最不願意去觸碰的:我們若老了又不死該如何? 邁入學習《信託規劃》的大門之後，我們不僅不能逃避面對《財富》而生之貪婪、猜疑、恐懼....等人性弱點中最難以克服的難題；甚至還必須迎難而上去戰勝、超越這些問題。 所以我們遵守一個原則，就是:『要給人最大的自由選擇權』，必須是願意『自主學習』者於加入會員後，方能正式進入【資產規劃&財富管理】正式學習的殿堂。

 ＊註2:會員《試聽滿意再付學費》方案中免費試聽的2堂/6小時線上課程是【課前課】性質，包含《公益推廣 -規劃自主人生》3小時+《全方位財富管理》3小時。《推廣課程-規劃自主人生》以線上課方式，為純公益活動，每年在「公益推廣週」對社會大眾免費公開推廣，無須任何資格；亦不必繳交任何費用只要完成報名即可參加。但因曹老師個性就是愛說大實話、堅持要說真話，課程內容恐怕會得罪、冒犯不少人，所以雖然保證是良心課程、實用課程，但在「公益推廣週」過後，我們就會將免費公開課回復設定為【私人(不公開)課程】；只對願意『自主學習』之舊生/會員開放。《全方位財富管理不僅是讓欲報名實體課程學員能先體驗曹老師上課之方式，更希望能助為有心深入學習《信託規劃》者降低學員間認知落差、融合「理論」與「實務」、真正達到「學以致用」、「學用合一」的學習目標。

 ＊註3:敬請會員於實體課正式上課前，確實已完成『課前課』學習(詳見:『課前課』體驗試聽--免費線上課程影片說明)，需要『課前課』影片的舊生、會員，可請課程助理再免費發送線上課連結。因為在台灣『信託』、『資產規劃』、『財富管理』等知識，被誤導曲解、被濫用誤用的情況實在太過嚴重(例如:以為『信託』一定要找銀行，例如:以為學『財富管理』就是學如何節稅、學教人如何投資....這樣連基本觀念都沒建立，根本就無法討論互動)，請未上過『課前課』者切勿直接來上實體課，大家共同維護全體學員權益。 

 ＊註4:試聽會員已完成報名「財富智庫」必修課程【信託規劃實戰】8堂課後，即自動升格成為「財富智庫成長營」正式會員，享有『舊生』一切福利，『試聽會員』日後繳費時均得依「團報優惠」+「早鳥特惠」享【會員最惠價】折扣福利，且比照『舊生』』享免費補課(複訓僅收每堂200元場地費)、平日班或假日班學員皆可互相至它班補課及複習課程之福利，以鼓勵學員共同參與『信託規劃』普及推廣，及增加實務課程『學習系統化』效果，俾利學員達到【終身學習】、財富智庫達到【善知識推廣】之《終身成長計畫》目標。

 ＊註5:報名表單專供『報名實體課』者、欲加入『會員』終身學習者、財富智庫『舊生』報名使用，採會員制，有名額限制，會員滿21人時即終止報名。如果僅參加《信託公益推廣》3小時線上免費課程者，自今年度起無需報名、不限名額、自由任意參加。(但在「公益推廣週」過後，我們就會將免費推廣課回復設定為【私人(不公開)課程】) 

 ＊註6:因太多人對『信託』有偏見、誤解，及對『財富管理』有不切實際之幻想，諸如:妄想『信託』是脫產及逃稅之利器，甚至認定『財富管理』只是別有居心之徒侵吞、詐騙他人財產的把戲....所以，為了維護課程品質及保障全體學員權益，不得不採《會員制》、已完成《課前課》學習、以「限定人數」並「收取會費」等方式作為最低限度之學員篩選機制，只有已學習過正確的信託規劃知識，價值觀相近、理念契合之輩方為《財富智庫》正式學員。『財富智庫』對【良心辦學】理念之堅持，敬請各界包涵體諒。

 查詢近期課程及優惠活動👉 【2024年報名簡章+報名表單】

 延伸閱讀 :【財富智庫】 講師簡介 及 課程特色簡介

 延伸閱讀 :誰適合學習《資產規劃》?

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『課前課』體驗試聽--免費線上課程影片說明

一、免費線上公益推廣課程--『規劃自主人生』影片說明:

免費線上公益推廣課程--『規劃自主人生』影片連結:

『規劃自主人生』(第一單元)https://youtu.be/2Fhu1aT25Ds

『規劃自主人生』(第二單元)https://youtu.be/9BxvBiDdETM

『規劃自主人生』(第三單元)https://youtu.be/LoERff1HPJU

          本線上課為公益推廣課程，推廣目的是:希望『財商知識平等』，讓《資產規劃》實用善知識，透過網路『知識無邊界』之力量，能進入千家萬戶，普惠全民大眾。歡迎社會大眾參與『善知識』推廣與普及，共同學習成長，能以所習得《資產規劃》知識，達到:拓展認知邊界、保障自身及家人權益、提升專業知識技能、規劃自主美好人生、造福社會等實用功能與目的。

《規劃自主人生》線上影片單元主題:

☆公益推廣課程--規劃自主人生

☆從曹老師的課程定位，淺談『規劃學』

☆『規劃學』是真正的『貴人學』

☆資產規劃&財富管理

☆什麼是『全方位』財富規劃管理?

☆從歷史故事看「傳富」的智慧

☆生活中「散財」的智慧

☆規劃自主人生--談談『人生』

☆成長人生--什麼是我們能規劃、可控制的?

☆審慎思考人生

☆蘭花的一生&自主美好人生

☆一般人慣用的思維方式

☆願望思維&規劃思維

☆對價--求真務實的規劃成長人生

☆中國人的規劃智慧

☆規劃思維&顧問思維

☆終局思維&換位思維

☆高手思維--談談『選擇權』

☆對『資產規劃』常見的誤解

☆「規劃」的錯誤認知&重大誤區

☆規劃會失敗的主要原因

☆規劃人生--人人都擁有可規劃的資產

☆如何讓時間、信用越來越有價值?

☆顧問是如何處理疑難複雜問題的?

☆智慧人生--利中見弊&弊中見利

☆資產規劃最實用、最重要的工具

☆ 接地氣的資產規劃

☆為什麼一定要有在地化的資產規劃與管理

☆認知升級--正確的方式做資產規劃

☆新時代的契機、挑戰與應對策略

☆人生的價值--圓融人生

主講:曹慶好，主辦單位:財富智庫。

影片長度:『信託公益推廣』3小時，於『公益推廣週』期間，免費在youtube線上公開播放。

適合對象:因為人人都需要資產規劃(請參閱拙著:誰適合學習《資產規劃》?)，所以，適合社會大眾學習，且學習後保證人人皆可實用、皆能受益。

是否公開:影片每年《公益推廣週》對社會大眾公開。《公益推廣週》過後將恢復為不公開影片。

參加學習『公益推廣』課程方式:歡迎您加入學習，自今年度(2024年)起，免費公益推廣課程將在台灣、大陸兩岸同步公開辦理，並自本年度起參加方式改為:在公益推廣週期間無需事先報名；以學員任意自由免費參加方式辦理。

      已學習完信託公益推廣課程【規劃自主人生】(3小時線上課)者，若有意進一步深入學習【全方位財富管理】，歡迎加入《終身成長計畫》會員(報名網址:https://forms.gle/g2Mh3fU636BDXhmX9)，即另贈送3小時『課前課-全方位財富管理』(線上免費課)，還得享免費試聽『大陸地區線上課程』之福利+『財富智庫』任選2堂/6小時實體線下課程試聽之福利。歡迎有心學習《全方位財富管理》之各業先進、菁英之士們，欲轉型為顧問/師資人才者，共同創建營造新時代在地優質之全方位財富管理環境。

二、免費線上《課前課》(『規劃自主人生』+『全方位財富管理』)影片說明:

      為了降低學習者之間的認知落差，協助會員於實體課正式上課前，對於所學課題有基本的瞭解，建議報名實體課程者，需先已完成『課前課』學習。因為在台灣『信託』、『資產規劃』、『財富管理』等知識，被誤導曲解、被濫用誤用的情況實在太過嚴重(例如:以為『信託』一定要找銀行，例如:以為學『財富管理』就是學如何節稅、學教人如何投資....這樣連基本觀念都沒建立，根本就無法討論互動)，請未上過『課前課』者切勿直接來上實體線下課，大家共同維護全體學員權益。

         免費線上《課前課》也是【財富智庫】擴大辦理【大陸地區線上課】錄製影片(線上【非公開】影片)，長度共6 小時，因為大家的時間皆非常寶貴；且為了讓試聽學員能自主選擇是否要深入學習?是否要加入《終身成長計畫》會員?所以先在實體課前讓學員們於體驗影片後，若還能接受:曹老師口音重(馬祖口音)，講話較直、較實在，可能會冒犯許多人，能認可錄制影片內容須適宜在兩岸皆可播放，且也能接受《信託規劃》往往是要觸碰到讓人不輕鬆的生、老、病、死等沉重議題，《財富管理》更註定了無法迴避探討人性中貪婪、猜疑、恐懼....等弱點；甚至還必須迎難而上去戰勝、超越這些問題。。。同學們看了影片，考慮好能夠接受以上這些後，再自主選擇是否要報名《終身成長計劃》加入成為《試聽會員》。

       我雖然深知《信託規劃》是全世界最好的機制，人人 需要《資產規劃/財富管理》；《信託 》也確實能幫助到任何人。我更是非常樂意的去做分享、去傳播善知識。但縱然我早已將《推廣全方位規劃管理進入千家萬戶》當作個人的終生使命，可是我還是沒有辦法要求大家說:這裡是天堂，大家一定要來學習，我們無法綁架別人上天堂。。。這也是為何《免費推廣課程》雖為純公益活動；我們雖敢保證內容絕對是良心課程、實用課程，多年來也明明是自掏腰包推廣善知識，但我們卻將『公益推廣影片』在公益推廣週過後，回復設定為【私人(不公開)課程】的主要原因(除了《公益推廣》課程於每年的『公益推廣週』定期對社會大眾公開推廣外；『全方位財富管理』就限定只對真正願意『自主學習』之舊生/會員開放)。不論是在教育公益推廣、客戶個案諮詢、專業實務指導，我皆會遵守一個原則，就是:『要給人最大的自由選擇權』，其實這也是為何個人轉型為『獨立顧問』十六年來，從未打過電話給客戶、學生，因為至少要讓別人是《自主》的，所以要由各位同學自己來決定要不要真正進入《學習》的殿堂。真正能改變您的人生、決定您的命運的人，絕對不可能寄望於哪一位名師、救世主；而只能是您自己。

       只有靠自己不斷學習成長，才能讓自己成為更強大、更靠譜的人。所以我才會在課中多次提醒同學們，《終身學習成長》才是我們一生的追求的目標，賺錢不是；享樂不是。『學習成長』的重要性如此淺顯易懂，但卻何其困難啊! 因為我知道一個道理:就是『學習』的本質是要「脫離舒適區」，其實有的時候是會讓人感到不舒服，『成長』要付出的對價也許是「痛苦」，尤其是像《信託規劃》這樣高階財商知識的深度學習，有時甚至是會讓人感到極度痛苦的。因為它常要讓人必須去直面人生中最重大、最終極的課題。所以，【財富智庫】為何是採取《會員制》?為何明明是推廣善知識卻將公益課程設定為「非公開影片」? 這正是我們為何堅持必須願意『自主學習』者於加入會員後，方能正式進入【資產規劃&財富管理】學習殿堂之主因。

       完成『課前課』學習後，同學們基本上能對曹老師及對本課程的框架概貌有初步認識，當然我們更竭誠歡迎大家能繼續深度學習全方位規劃管理、甚至一起加入共同推廣善知識的行列，以使全世界最良善、最實用之機制:『信託規劃』能夠真正進入千家萬戶、普惠全民大眾，達到辦理公益善知識擴大傳播之推廣宗旨，同學們若有興趣繼續學習，報名成為【試聽會員】後，我們除了會將六小時的《課前課》(『公益推廣-規劃自主人生』3小時+『全方位財富管理』3小時)影片youtube線上鏈接網址發給同學。目前申請加入【終身成長計畫】/成為試聽會員，還另可享任選《財富智庫》正式實體課程2堂/6小時+大陸地區線上課免費試聽福利，先免費上課試聽滿意後再付學費之權利，【試聽會員】可先上課試聽(任選假日班或平日課程2堂 )滿意後再決定正式報名班別，亦可不附任何理由全額退費。

『全方位財富管理』線上影片單元主題:

※認知升級課程--全方位財富管理

※沒有真正的「顧問」，就沒有真正的「財富管理」

※財富價值觀&做財富的主人

※為什麼要學財富管理?

※全方位財富管理實用--保險金信託

※全方位財富管理實用--不動產以房養老

※財富管理的常識與反常識

※通天之眼:什麼不是『全方位財富管理』?

※財富管理策略

※「理論」與「實務」是兩件事

※財富管理實務上常見誤區

※從財富管理「目的」談認知升級

※財富管理無可替代的工具:信託

※信託應用實例:天使投資

※信託應用實例:突破繼承

※全方位財富管理最重要財商知識--信託規劃

※財富管理實務經驗分享

※私人財富管理

※家族財富管理

※高齡財富管理

※高資產者財富管理

※人生贏家--長期利益&短期利益

※全方位財富管理新視界:私人財富管家

※贈禮:財富最大的秘密

※實例:瞭解財富奧秘，客戶如何能幫自己解決財富難題

※結語:開創財富新局

主講:曹慶好，主辦單位:財富智庫。

影片長度:『規劃自主人生』3小時(與公益推廣課內容相同)，『全方位財富管理』3小時，共計6小時免費課前課，youtube線上【不公開】播放(私人影片)。

適合對象:財富智庫『舊生』、財富智庫『會員』、已完成報名『實體課程』者，或是願加『終身成長計畫』終身學習成長者。

是否公開:『全方位財富管理』影片不對社會大眾公開(私人影片)。

《課前課》報名網址:歡迎您至《【2024年度開課計劃】》表單中報名，(網址:https://forms.gle/6ZPx7hVp3v7jBBp38)。

        也歡迎舊生重覆複習，因為曹老師的課，教的不僅是專業知識；其實更重要的是學習「思維方法」，要培養的是您自己真正能帶著走、受惠一生的『智慧』，課程能為初學者打開一扇窗；也能為舊生帶來更多的思考。

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      即日起開放試聽會員報名，有【假日班】及【週三平日班】(信託師資專班)，每班人數21人額滿即截止《試聽會員優惠方案》，課程助理:段小姐    聯繫電話:0920570258，03-3680429，可👉線上報名。

          ※延伸閱讀:113年《公益推廣-規劃自主人生》課程內容綱要

          ※延伸閱讀:113年《課前課》「規劃自主人生」+「全方位財富管理」課程內容綱要

          ※延伸閱讀:誰適合學習《資產規劃》?

          ※延伸閱讀:『財富智庫』推動《終身成長計畫》，實施會員『試聽滿意再付學費』優惠方案

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