2010/11/09 00:29
因為現今網路犯罪、ATM詐欺等事件頻傳，本事務所建議若要預約【個案諮詢顧問】及【一對一疑難案件解析】(或一對一授課)之客戶，最好能親自至本事務所洽談(上課)或簽約時再面交諮詢顧問費，這樣除了同時可確認本事務所實體地點外，也可以順便打聽事務所已開業多久、營業情形及負責人口碑如何、家庭狀況等，也方便審閱各項開業及立案之證書、執照等，如此才足以保障自身權益及方為正確的處理事情方式(請參考：【委託辦理不動產信託規劃(或較複雜疑難之個案)應注意事項】)。
另外在本事務所洽談或簽約還可以達到附加的效益-----是本事務所因實務經驗豐富(目前台灣唯一專業辦理信託規劃的事務所；辦畢之成功規劃信託實例二百多件及諮詢顧問案例上千件，更是業界第一)，在本所洽談或簽約更便於提供各類型的相關案例及巳成功辦理的類似實例，這樣客戶不但較安心，也有助於個案之權利人、義務人雙方順利完成締約或達成共識(信託畢竟是新的觀念與做法，第一次聽信託介紹的人若無相關資料輔助，說實話有時會多花很多時間與精力)-----。所以，本事務所強烈建議客戶最好能夠權利人、義務人雙方共同親洽本事務所簽約或諮詢。
若客戶仍希望本人提供【外出顧問諮詢】服務或【預約外出簽約】及【外出一對一授課】，請務必配合下列事項：
一. 應於三天前事先電話預約，請於確定預約成功後，再完成匯款或ATM轉帳(未預約成功請勿匯款或轉帳)
郵局帳號：0121180 0266193 戶名：曹慶好
立帳郵局：八德更寮腳郵局 郵局代碼：700
或
台灣銀行帳號: 026004567085 戶名 : 曹慶好
分行名稱: 台銀桃園分行 銀行代號 : 004
二. 於匯款或ATM轉帳後電話通知本事務所已匯款金額、日期及匯款人姓名
(因本人有時會因為在上課或簽約不便接聽電話，
可聯絡03-3680429 事務所代表號 或 助理段小姐 0920570258)
三. 若有個案之重要書面資料、謄本、契約...等，希望本人預審或分析，請於匯款或ATM轉帳後再傳真或E-mail
尚未匯款或ATM轉帳者，請恕本人無法針對個案提供意見或解析
傳真：03-3658052
複雜疑難的案件本來就會有較多干擾因素或必需全盤考量後才可做出決定，因此像是不確定是否可辦理、或不知能否談成、或因為對於個人或不動產資料外流有所顧慮而傾向DIY自辦......等，本所建議可先付【個案諮詢顧問費】5000元。
(1).不論是否辦理或雙方是否談成，本人提供二小時之專業諮詢顧問服務。
(2).有辦理案件或雙方已談成；但並無委託本人辦理案件，例如由對方或由仲介公司…等指定地政士；或委託自己信任的執業親友辦理(註：不見得每個執業者都會辦疑難複雜案件)，本人提供【客戶專屬簽約顧問】服務(二小時以內)。
(3). 後續案件亦委由本人處理，則已收之諮詢顧問費全數可折抵應收的服務費或代辦費。例如：同案件之【土地+建物信託過戶服務費】本事務所之優惠特價應收13600元+簽約費(二人)3600元，本來合計應收費用17200元，但因可再折抵已繳的顧問費5000元，僅需再收取服務費12200元整。
(1).不論是否辦理或雙方是否談成，本人提供二小時之專業諮詢顧問服務。
(2).有辦理案件或雙方已談成；但並無委託本人辦理案件，例如由對方或由仲介公司…等指定地政士；或委託自己信任的執業親友辦理(註：不見得每個執業者都會辦疑難複雜案件)，本人提供【客戶專屬簽約顧問】服務(二小時以內)。
(3). 後續案件亦委由本人處理，則已收之諮詢顧問費全數可折抵應收的服務費或代辦費。例如：同案件之【土地+建物信託過戶服務費】本事務所之優惠特價應收13600元+簽約費(二人)3600元，本來合計應收費用17200元，但因可再折抵已繳的顧問費5000元，僅需再收取服務費12200元整。
五. 未簽約前，預約外出簽約或外出顧問諮詢依路程遠近另酌收外出車馬費。已簽約之委辦案件於辦理中不再收取「外出車馬費」及「諮詢顧問費」。
車馬費計算標準(每次)：
大台北及桃園地區 1000元
台中、竹、苗及基隆地區 2000元
彰化南投、宜蘭地區 3000元
雲嘉南地區 4000元
高屏地區 5000元
花東及偏遠高山區、外島另議
六. 若由顧客指定外出簽約及洽談之地點，請儘量安排公共場所或方便公眾出入之地點，例如各地政事務所、稅捐處；或麥當勞、85度C等為主。另因為像信託規劃、遺產分割協議、剩餘財產分配請求權…等複雜案件，所涉及的權利義務關係層面較廣，有時因簽約之相對人未一同在場而又得多花一兩個小時再解說；才可順利締約或使雙方達成共識。因此，為了避免浪費客戶之時間及節省客戶的顧問諮詢服務費，建議權利人、義務人皆應在場，如此不僅效率較高，更可避免日後無謂的爭議。
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