2012/02/25 16:40
信託實戰 ---- 信託專題課程
主題
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課程內容
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信託實戰【專題】
--『夫妻財產信託』與『家族財產移轉』規劃 |
一.【夫妻財產規劃】與【信託】(1.5小時)
◎真的昰登記誰的就屬於誰的嗎?---我國現行之「夫妻財產制」
◎何謂【剩餘財產差額分配請求權】？
◎「剩餘財產分配請求權」之權利性質探討
◎夫妻財產與信託規劃---歷年重大法令變革及規劃實務
◎「夫妻財產制」多次修法之因應之道
◎如何運用「信託」解決「夫妻財產」問題
二.『家族財產信託』與『財富移轉』(1.5小時)
◎有智慧的大愛--未婚子女財產之妥善安排與信託保護
◎如何聰明維護婚姻並適當保障基本財產權益？
◎如何運用『分年贈與』及『信託受益權贈與』移轉與配置資產？
◎家族長輩(或配偶)死亡時之信託節稅規劃
◎離婚夫妻與再婚者之財產分配及信託規劃
◎有『企業風險』 (例:擔保、訴訟…等風險)家族之信託避險規劃
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信託實戰【專題】
--信託脫產疑慮與『債權人保護』 |
一.信託≠脫產&信託之誤用(1.5小時)
◎信託最重要的功能 ---『資產保護』與『財產獨立』
◎信託之誤用---債務人『脫產行為』與『損害債權行為』
◎事前合理的『信託規劃』＝ 具有遠見者之睿智行為 ≠ 『違法脫產行為』
◎債務人脫產與信託撤銷權
◎信託脫產之法律(民事、刑事、行政)責任探討
二.債權人保護 & 脫產預防與規範(1.5小時)
◎【預防勝於治療】之重要信託觀念
◎實用之財產保全措施(非訟程序)
◎常見之信託訟爭類型(訴訟程序)
◎非訟程序---「債權人保護」實務案例討論
◎訴訟程序---「債權人保護」實務案例討論
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信託實戰【專題】
--「信託財產」繼承&『遺贈規劃』 |
一.「信託財產」繼承& 【遺囑信託】(1.5小時)
◎繼承人應特別注意之事項---繼承制度概述
◎認識「遺囑」的功能與侷限
◎傳統『繼承制度』與『遺囑制度』常見的缺點與弊端(與信託比較)
◎『信託財產』與『繼承』
◎信託遺囑的優點
◎規劃信託遺囑之重點
二.財產傳承---【遺產信託】&【遺贈規劃】(1.5小時)
◎信託遺贈規劃案例介紹--- 『隔代繼承』 實例
◎信託遺囑案例介紹(一)--- 『永保祖產』 實例
◎信託遺囑案例介紹(二)--- 突破『特留分』 實例
◎「信託遺囑」與「遺贈規劃」實務討論
◎量身打造最符需求的信託遺囑
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--二.提問、討論、歸納、總結 |
一.信託財產『取得』、『管理』與『處分』(1.5小時)
◎現場提問與【互動式】回答(由學員提供問題)
◎學員提供個案信託實務討論(若學員無適當案例；則由老師提供實例討論)
◎由【以房養老(反向貸款)】談『不動產信託』之【前景】與【市場】分析
◎信託財產『知識分享』&
『經驗交流』
◎討論:信託財產『取得』
◎信託財產『管理』&
信託財產『處分』
二.互動式提問與討論&整理、歸納與總結(1.5小時)
◎如何開發與掌握『信託商機』?
◎信託能解決甚麼問題 ?
◎誰需要不動產信託規劃 ?
◎委託辦理不動產信託規劃應注意事項
◎承辦信託規劃之從業人員應注意事項
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註:系列中的所有課程皆為獨立單元，並無特別要求一定要按順序上課(可插班或順延補課)，學員們無須擔心跳堂而影響課程銜接。
信託實戰 ---- 信託實用課程
主題
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課程內容
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信託契約專題
---信託契約規劃實務指導
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◎主題: 『信託私契』實務指導 (3小時)
n 一.認識信託的靈魂---【信託私契】
n 二.信託契約書的五大基本要素
n 三.重要不能遺漏的條款
n 四.能讓信託規劃更完善的配套(特約條款)
n 五.雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽
n 六.不動產信託契約實務分享與討論
n七.信託簽約實務與最常見的訂約狀況
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信託活用篇
---不動產信託實例解說與互動式討論
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◎主題一:不動產信託活用—實例探討(2小時)
n 信託規劃節稅實例(一)(二)
n 信託規劃保護財產實例(一)(二)
n 老年安養信託規劃實例(一)(二)
n 照顧特定對象信託規劃實例(一)(二)
n 利用信託規劃解決各種不動產疑難實例(一)(二)
◎主題二:現場提問討論與歸納分析(1小時)
n 現場提問與討論&心得交流---如何在生活中及工作中活用信託
n 案例類型歸納與分析
n 辦理各種不同類型信託之重點與應注意事項
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節稅篇
---『信託』與『節稅規劃』
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◎主題: 『信託』與『節稅規劃』 (3小時)
一、熱門話題---應如何面對「實價課稅」新制
二、【節稅規劃】&【信託規劃】
三、認識信託稅制
1.信託課稅的兩大原則：【導管理論】與【實質課稅】
2.信託課稅的兩大重點：「信託所得」與「受益權」
3.信託財產的「課稅時機」與「免稅規定」
4.信託稅務的關係人：「申報義務人」與「納稅義務人」
四、【信託財產專戶】及信託所得申報
五、信託節稅實務案例分享與討論
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『高資產人士』
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『信託』與『高資產人士』節稅篇(3小時)
◎主題1.「高額稅賦」節稅篇
n由【奢侈稅】談不動產投資與信託規劃
n『投資』與「高資產人士節稅規劃」實務 n【稅制改革】中尋找高資產人士信託新契機
◎主題2.「高資產人士」節稅篇
n高資產人士「信託節稅規劃」
---財富移轉、財產分配、資產傳承常見問題
n『高額增值稅』與信託
n『突破特留分』與信託 n『遺贈稅規劃』與信託
n附錄 : 由【節稅規劃】談房地產投資人(高資產人士)【安身保產】之道
n附錄 : 常見「節稅策略」與「脫法行為」
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曹慶好地政士事務所 曹慶好信託顧問事務所
報名服務專線：03-3680429 0939066018 行政助理段小姐
『信託實戰』系列 :
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