信託實用課程專題：繼承與信託遺囑(課程提綱)

2011/09/11 10:02

信託實用課程專題：繼承與信託遺囑(課程提綱)

主講人:       曹慶好

獨立資產信託諮詢顧問

曹慶好地政士事務所負責人   

「信託」、「房地產」課程講師及實務指導

◎主題1.認識繼承與遺囑(預定一小時)

    

◎主題2.遺囑信託與財產承傳規劃(預定一小時)

◎主題3.【遺贈規劃】&【信託遺囑】互動式討論(一小時)

主題1-1 : 我國繼承制度概述

n      【繼承人】是誰？ 【遺產】的範圍？

n      「應繼分」與「特留分」

n      繼承的方式---限定繼承、拋棄繼承、概括繼承

n      繼承與【遺產稅】

n      繼承與登記--- 「公同共有」與「分割協議」

n      較特殊之繼承---以「代位繼承」與「再轉繼承」為例

n      繼承人應特別注意之事項---【未成年子女】、【遺剩餘財產差額分配請求權】…

主題1-2 : 認識遺囑

n      遺囑的功能

n      遺囑的方式

n      遺囑與【遺贈】

n      遺囑見證人

n      遺囑執行人

主題2-1 : 傳統繼承制度常見的缺點與弊端

(遺產紛爭實務案例1)  (遺產紛爭實務案例2)

【被繼承人掌控權】

【完成心願】

【財產完整性】

【財產安全保障】

【遺囑不能真正解決繼承繼承制度的問題】

【其他各種疑難雜症】

主題2-2 : 信託規劃(生前信託+身後遺囑)的優點

 ◎「有備無患」

 ◎ 「預防繼承紛爭」

 ◎ 「照顧親屬」

 ◎ 「造福子孫後輩」

 ◎ 「專業管理」

 ◎ 其他功能、效益

主題2-3 : 規劃信託遺囑重點

n      【生前信託】+【遺囑信託】的必要性

n      確認遺產範圍及決定分配方式

n      遺囑內容應不僅限於只有遺產分配

n      合適的【受託人】及【遺囑執行人】非常重要

n      公證程序不可少

n      遺產稅的繳納來源 (及節稅)應一併考量

          

主題3 : 【遺贈規劃】&【信託遺囑】互動式討論

          ◎信託遺贈規劃案例介紹---「隔代繼承」實例

          ◎信託遺囑案例介紹(一)--- 「永保祖產」實例

          ◎信託遺囑案例介紹(二)--- 突破「特留分」實例

          ◎「信託遺囑」與「遺贈規劃」實務討論

          ◎量身打造最符需求的信託遺囑

                

     

課程內容請參閱網站 : 不動產信託達人

http://dhy789.blogspot.tw/

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預約課程電話:03- 3680429     0920570258

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